Апдейт лида в CRM

Апдейтами мы называем тех лидов, которые уже есть в срм, были добавлены вами или кем то другим более трех месяцев назад. Таким лидам мы пишем повторные сообщения и отправляем повторный коннект. По сути берем уже существующих лидов и пишем им заново.

Для того что бы найти таких лидов в срм, заходим во вкладку LEADS, в фильтрах, расположенных слева от списка всех лидов, выбираем необходимые для вас поля:

• В поле Country выбираем страну с которой вы работаете на данный момент
• В поле Lead Status выбираем статус лида, прорабатываем все статусы , кроме статуса Call (этот статус означает что наша компания уже созванивалась с данным лидом). Так же пропускаем лидов с пометкой client.

Нажимаем Apply.

Вам выдаст список всех лидов и компаний которые были внесены в срм за все время, под тем статусом который вы выберете и конкретно по вашей стране.

Опускаемся вниз и переходим на последнюю страницу, всегда начинаем с конца, так как там самые старые лиды, именно те что там нужны. Проверяем дату когда лид был создан CREATED ON и дату когда лиду был сделан последний апдейт UPDATE ON (так как кто до вас, уже мог обновить карту лида и сделать апдейт, обращаем внимание на даты и комментарии note). Нам подходят все лиды которые были внесены или обновлены в срм не раньше чем три месяца назад и более. 

Заходим в карту лида, переходим по ссылке Contact’s LinkedIn на страничку лида в LinkedIn, отсылаем ему повторный коннект вместе с шаблоном: connect-add note.

Далее в карте лида в срм, в правом верхнем углу нажимаем Edit и редактируем информацию. 

В поле Active Agents указываем свои данные. В таком случае лид будет засчитан вам, и отобразится в ваших репортах.
В поле LinkedIn Accounts указывает аккаунт с которого был отправлен коннект. 

В поле Lead Status должен стоять статус Sent Request (если вы делаете апдейты по другим статусам, то меняем статус на Sent Request)

Опускаемся ниже и в поле Note указываем комментарий что лид был обновлен, пишем коммент updated. (делаем это для того чтобы ваш коллега видел что лид уже обработан)
И нажимаем update.

Обратите внимание!

Иногда в карте лида может отсутствовать или некорректно быть указана какая то информация , в таком случае дозаполняем недостающие поля или редактируем инфу на актуальную.
Так же, в компанию можно добавить еще одного или двух лидов если они подходят нам по должности.

И таким образом мы делаем апдейты по всем существующим статусам.

Дневная норма таких апдейтов 200 лидов.

Не забываем менять статусы лидам в зависимости от того как он отреагировал на наш апдейт connect.