Обновление информации по клиенту (календарь+СРМ) комментарии, контакты, доп. сотрудники

Пользование CRM
У каждого сейлз менеджера есть доступы к CRM системе, в которую следует вносить и регулярно обновлять информацию о клиентах. Данные находятся во вкладках Leads and Sales.
Вкладкой Leads пользуемся для поиска компаний, которые еще не являются нашими клиентами и с которыми не было звонка (все те, кого внесли лидогенераторы).
Во вкладке Sales находятся наши клиенты (те, с кем был уже звонок или те, кто нанял уже у нас человека).
После звонка с клиентом нужно обязательно обновить данные в CRM системе.

Сначало заходим во вкладку Leads, находим нужную нам компанию (Примечание: можно искать либо по названии компании, либо по имени клиента).

После того как нашли компанию меняем статус на “Change to client”   

Далее вас автоматически перенаправит на страницу, где нужно будет заполнить следующие поля: Lead Status – меняем на Call (означает что мы с ним уже созвонились и берем дальше в работу), Even/Call Date + Time Event/Call (ставим дату и время звонка для облегчения сортировки, а также подсчета бонусов отделом аналитики), Email (если не заполнены, приглашение клиенту на звонок отправляется по имейлу, так что вы легко можете взять его из календаря).

ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ.

Также обратите внимание на общую информацию о компании, возможно вы получили на звонке какие-то данные, которые ранее не были заполнены лидгеном: Company name (бывает, что у клиента две компании и он планирует нанять людей не для той организации, что внесена уже в СРМ), website, industry etc.

Продолжаем заполнять поля: в поле Note вписываем тот комментарий, который мы писали к звонку (тот который вставляем в календарь). В Position Needed: выбираем тех, кто нужен клиенту (SMM, SEO, PPC, Lead Generation Manager itc.). После первого звонка с клиентом меняем его статус на “Hot Cake” или в зависимости от результата разговора  (пример: если для нас этот человек не подходит (например он из Индии) тогда статус – Not Relevant For Us).  Main Communication Channel – там, где вы общаетесь с клиентом (обычно выбираем – Mail).

Далее нажимаем  Save и лид автоматически переходит в раздел Sales.

Теперь, если будет второй, третий звонок – нужно искать и редактировать в разделе Sales.
ВАЖНО! РЕДАКТИРОВАТЬ CRM НУЖНО ПОСЛЕ КАЖДОГО ЗВОНКА (в Note вставлять каждый комментарий). Даже если звонок не состоялся, следует указать в системе, что разговора не было и необходимо переназначить встречу  с клиентом (а возможно вы знаете причину отклонения звонка, которую также стоит обновить).
ПРИМЕЧАНИЕ! После каждого звонка с клиентом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО обновлять CRM и вставлять комментарий в КАЛЕНДАРЬ.

Если у вас был звонок-интервью, в CRM нужно добавить кандидатов. Заходим в раздел Sales ищем компанию, нажимаем редактировать, проверяем все ли поля, которые описаны выше заполнены (если нет – заполняем), меняем дату последний коммуникации с клиентом. 

Далее заполняем информацию о кандидатах: поля – Status candidate, Interview Data, Interview Time.

После того как заполнили ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем Update.

Если кого-то наняли на работу, заходим в CRM, меняем статус Sales Status на Client.  

После этого также редактируем раздел CANDIDATE DETAILS.
А именно того человека, которого взяли на работу. Status Candidate меняем на Hired, Start Date – дата начала работы кандидата на клиента, Service Agreement – если договор подписан, вставляем ссылку на него (формат PDF – ВАЖНО). Price –  цена за кандидата. ВАЖНО!!! Если в договоре цена в евро, здесь прописываем цену в долларовом эквиваленте.

Нажимаем Update.
Важно не забывать нажимать Update после каждого редактирования, в противном случае внесенная информация не будет сохранена.

Далее рассмотрим ситуацию если на проекте произошла замена кандидата. Обоим кандидатам (того, которого заменили и того, которым заменили) меняем статусы на Changed. Того, которого заменили – ставим дату, когда его уволили (заменили) – Fired Date. Того, которым заменили – ставим дату начала работы – Start Date. ПРИМЕЧАНИЕ – эти даты могут быть неодинаковыми.

Если сложилась ситуация когда в CRM системе внесено контактное лицо одного человека, а к вам на звонок пришел – другой, и контактировать вы будете с ним, или же на звонке присутствуют два представителя компании, нужно внести изменения в CRM. Для этого: находим компанию, нажимаем редактировать и вносим изменения в разделе Clients Details. 

Нажимаем Add Contacts для того чтобы внести еще одного человека-представителя компании.

После нажатия появляются новые строки, которые нужно заполнить: Name – имя лида; email – почта, через которую вы общаетесь с клиентом (можно найти в календаре); Contact`s LinkedIn – ссылка на LinkedIn (переходим на LinkedIn компании и находим среди людей которые работают в той компании или через поиск на сайте LinkedIn); Position – должность данного человека.

В конце помним что ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем Update.